■目次
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概要
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設定
－追加
－編集・削除
－詳細検索追加
－宅配申し込み追加
－顧客一覧への表示
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関連マニュアル
概要
顧客一覧/基本情報に反映される項目の編集・削除が可能です。
アンケートのプロフィール項目にも反映されます。
設定
①右上［設定］＞［各種設定］
②［プロフィール項目］を選択
追加
①［アクション］＞［新規登録］
②項目名を入力
🔽詳細検索追加についてはこちらをご確認ください。
編集・削除
①該当のプロフィール項目をチェック
②［アクション］＞［編集］または［削除］
🚨下記の項目は、削除や編集を行うとシステムエラーが発生する可能性がございますので、
削除・編集はされないようお願いいたします。
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内部管理ID
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氏名
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フリガナ
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メールアドレス
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顧客コード
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支店コード
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コース
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お支払い方法
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性別
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生年月日
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郵便番号
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都道府県
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市区町村
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町域名
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番地
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建物名・マンション名
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電話番号1
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電話番号2
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電話番号3
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世帯人数
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契約日
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契約中止日
詳細検索追加
詳細検索に追加すると、下記のように反映されます。
顧客一覧や個別トークの「詳細検索」
重複管理の重複条件
宅配申し込み追加
宅配申し込みに追加すると、申込フォームに反映されるので、
こちらから基本情報を回収することも可能です。
プルダウンメニューから、下記の項目をお選びいただけます。
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非表示→申込フォームに表示されない
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表示（必須項目）→申込フォームに表示され、入力しないと次に進めない
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表示（任意項目）→申込フォームに表示され、未入力でも次に進める
顧客一覧への表示
①左メニュー［顧客一覧］
②［アクション］＞［変更］＞［表示項目変更］
③顧客一覧へ表示させたい項目にチェック
④右下［設定する］を押下
